Investavimo strategija vno x2
Dvigubo potencialo strategija: subalansuotas augimo ir rizikos valdymas, skirtas investuotojams, siekiantiems didesnio grąžos potencialo per diversifikuotą portfelį.
Trumpas aprašymas
„vno x2“ yra strategija, kurioje taikomas rinkos tiltas į augimo sektorius su papildomu rizikos valdymo sluoksniu. Tikslas — padidinti portfelio grąžos potencialą per aktyvų subalansavimą ir rizikos korekcijas.
- Diversifikacija tarp rinkų ir instrumentų
- Dinaminis sverto ir apsaugos mechanizmas
- Scenarijų analizė ir pritaikyta alokacija
Strategijos komponentai
Pagrindiniai moduliai, kuriuos deriname realiu laiku:
Techninė įžvalga
Naudojame kvantitinius rodiklius ir rinkos duomenų agregavimą, kad laiku identifikuotume disbalansus ir galimybes didesnei grąžai.
Scenarijų perfomansas
Istoriniai ir modeliuoti rezultatai pagal tris etaloninius scenarijus (simuliacija).
| Scenarijus | Vidutinė metinė grąža | Max drawdown | Volatility (12m) |
|---|---|---|---|
| Konservatyvus | 4.2% | -9.5% | 6.8% |
| Neutralus | 8.7% | -15.2% | 11.6% |
| Agresyvus (vno x2) | 14.4% | -26.8% | 19.3% |
Pastaba: rezultatai yra modeliuoti ir neatspindi garantuotos grąžos. Investicijos susijusios su rizika.
Mūsų komanda
Jonas Petraitis — Portfelio vadovas
10+ metų patirtis investavimo srityje, specializacija kvantinėje alokacijoje ir rizikos modeliuose.
